[주식] 하나마이크론 (티커(symbol): 067310)

1. 요약 (Executive Summary)

• 종목명: 하나마이크론

• 티커(symbol): 067310

• 업종: 반도체 후공정 전문 기업

• 투자 의견: 애널리스트들의 평균 투자 의견은 ‘적극 매수’이며, 목표 주가는 28,000원입니다. 

 

2. 기업 개요 (Company Overview)

• 사업 모델: 하나마이크론은 2001년 8월 23일에 설립되어 2005년 10월 코스닥시장에 상장된 반도체 후공정 전문 기업입니다. 주요 사업으로 반도체 제품(패키징) 생산 및 반도체 재료(반도체 식각공정용 실리콘 Part) 제품의 생산을 영위하고 있습니다. 

• 산업 내 위치: 반도체 후공정 분야에서 경쟁력을 보유하고 있으며, 특히 고부가가치 메모리 제품 및 비메모리 패키징, 테스트 사업 확장을 통해 시장 점유율을 확대하고 있습니다.

• 주요 제품/서비스: 반도체 패키징, 반도체 식각공정용 실리콘 부품

• 경영진: 상세한 경영진 정보는 공개되어 있지 않습니다.

 

3. 재무 분석 (Financial Analysis)

• 매출 성장: 2024년 9월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 19.3% 증가하였습니다. 

• 이익률: 같은 기간 영업이익은 8.2% 감소하였으며, 당기순이익은 적자 전환되었습니다. 이는 글로벌 인플레이션 여파로 원가 비중이 높아진 영향입니다. 

• 주당순이익 (EPS): 최근 결산 기준 EPS는 -828.68원으로, 적자를 기록하였습니다. 

• 대차대조표: 상세한 부채 수준과 유동성 비율에 대한 정보는 공개되어 있지 않습니다.

• 현금 흐름: 상세한 현금 흐름 정보는 공개되어 있지 않습니다.

 

4. 주가 성과 (Stock Performance)

• 과거 성과: 최근 52주 변동폭은 15,400원에서 33,612원 사이이며, 2025년 3월 14일 기준 주가는 17,120원입니다. 

• 배당 내역: 배당수익률은 0.37%입니다. 

• 변동성: 베타(1년)는 1.66으로, 시장 대비 변동성이 높습니다. 

• 최근 동향: 최근 1년 변동률은 -13.44%로, 주가가 하락하였습니다. 

 

5. 가치 평가 (Valuation Analysis)

• 주가수익비율 (P/E): 최근 결산 기준 PER은 -22.55배로, 적자를 기록하여 음수입니다.

• 주가순자산비율 (P/B): P/B 비율은 2.76배로, 업종 평균보다 높습니다. 

• 주가매출비율 (P/S): 상세한 P/S 비율 정보는 공개되어 있지 않습니다.

• 동종 업계 비교: P/B 비율이 업종 평균보다 높아 주가가 상대적으로 고평가되어 있을 수 있습니다.

 

6. 산업 및 시장 분석 (Industry & Market Analysis)

• 산업 트렌드: 반도체 산업의 지속적인 성장과 기술 발전으로 패키징 및 테스트 서비스 수요가 증가하고 있습니다.

• 시장 점유율: 하나마이크론은 고부가가치 메모리 제품 및 비메모리 패키징, 테스트 사업 확장을 통해 시장 점유율을 확대하고 있습니다.

• 거시경제 요인: 글로벌 인플레이션 및 원자재 가격 상승 등이 기업 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다.

 

7. 리스크 분석 (Risk Analysis)

• 시장 리스크: 반도체 산업의 경기 변동성과 경쟁 심화 등이 기업 수익성에 영향을 줄 수 있습니다.

• 재무 리스크: 최근 적자 전환으로 인해 재무 건전성에 대한 우려가 있습니다.

• 규제 리스크: 글로벌 무역 규제 및 수출 통제 등이 기업에 영향을 미칠 수 있습니다.

• 지정학적 리스크: 글로벌 이벤트로 인한 위험 요소가 있습니다.

 

8. 성장 동력 (Growth Catalysts)

• 신제품/서비스: 현재 공개된 신제품이나 서비스에 대한 정보는 없습니다.

• 확장 계획: 고객사와의 협력관계를 더욱 공고히 하여 고부가가치 메모리 제품 확대 및 비메모리 패키징, 테스트 사업확대를 통해 매출 및 수익성을 개선해 나갈 계획입니다.

• 인수합병 (M&A): 현재 공개된 인수합병 계획은 없습니다.

• 산업 트렌드: 반도체 산업의 성장과 기술 발전으로 패키징 및 테스트 서비스 수요가 증가하고 있으며, 이는 하나마이크론의 매출 증대에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

 

9. 애널리스트 의견 (Analyst Sentiment)

• 컨센서스 평가: 애널리스트들의 평균 투자 의견은 ‘적극 매수’이며, 목표 주가는 28,000원입니다. 

• 목표 주가: 애널리스트들의 평균 목표 주가는 28,000원으로, 현재 주가 대비 상승 여력이 있습니다.

• 최근 뉴스: 최근 하나마이크론은 외국인 순매도 상위에 신규 등장하였으며, 2025년 3월 14일 주가는 5.86% 상승하여 11,570원에 마감되었습니다. 

 

10. 결론 (Conclusion)

 

하나마이크론은 반도체 후공정 분야에서 경쟁력을 보유하고 있으며, 고부가가치 메모리 제품 및 비메모리 패키징, 테스트 사업 확장을 통해 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 그러나 최근 영업이익 감소와 당기순이익 적자 전환으로 인해 재무 건전성에 대한 우려가 있습니다. 애널리스트들의 ‘적극 매수’ 의견과 목표 주가를 고려할 때, 향후 주가 상승 잠재력이 있으나, 투자자들은 신중한 판단이 필요합니다.

 

투자 의견: 긍정적 (목표 주가: 28,000원)

 

11. 부록 (Appendix)

• 추가적인 그래프, 차트 및 상세 데이터는 하나마이크론의 공식 웹사이트 또는 증권사 리포트를 참고하시기 바랍니다.

• 최근 뉴스 및 애널리스트 의견은 실시간으로 업데이트되는 정보를 확인하는 것이 필요합니다.